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“他确实没有穿衣服啊！”最后所有的老百姓都说。皇帝有点儿发抖，因为他似乎觉得老百姓们所讲的话是真的。不过他自己心里却这样想："我必须把这游行大典举行完毕。”因此他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中托着一条并不存在的后裙。
“他为什么不穿衣服呀？"有几个小孩子问道。皇帝听到了这些话，开始紧张了起来，越来越质疑自己了。
终于，游行大典举行完毕，皇帝也松了一口气。当他向大臣们求证衣服到底是不是真的的时候，皇帝的一个诚实官员开始称赞道：“陛下，您的衣服是多么的美丽呀，可惜那些愚蠢的平民欣赏不到这美丽的衣服。”
“对呀！”其他官员应和着。皇帝之前的疑惑因为这句话消散了，他现在完全相信真的有这件美丽的衣服了。
很快，就到了晚餐时间，在宴席上，一位宫女正在给皇帝倒酒，忽然宫女一不小心把洒撒在了皇帝的胸口，宫女惊呼：“哎呀，不好，酒洒在陛下的身体上了。”
皇帝听到了，很生气，因为这句话的另一层意思是说自己没有穿衣服。
他下令把宫女处以极刑，还给整个国家下了一条命令：谁再说皇帝没穿衣服，一律斩首。
宫女的死亡，让这个喧腾的王国在短短几天内重新变得安静了。
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自从皇帝在游行的大街上出尽了洋相之后，他就恼羞成怒，心想：我堂堂一个皇帝，怎么会被两个无名之辈给骗了呢？真可恶！
于是皇帝就派出了他的军队前去抓捕那两个可恶的骗子，可由于他从不关心自己的军队，所以军队的军人都变得好吃懒做，一个个挺着大肚子去追赶骗子，但无论他们怎么努力都追不上他们。
皇帝听说骗子们跑了，自己的军队又追不上骗子，气得捶胸顿足，暴跳如雷，可是又有什么用呢？一切都后悔莫及。“不行，我不能再这样子下去了，我要做一个称职、聪明的好国王，把我的国家治理得井井有条，人民幸福安居乐业，让坏人、骗子望而却步。”
于是，他痛改前非，实行了许多富国强民的政策，他自己也开始勤俭节约，不再随意浪费钱，并且也常常检阅自己的军队。
几年后当人们提起他时，都会称赞着“皇上正在为如何治理好国家而发愁呢！”经过几年的磨练，皇帝已经真正地成为一个称职、聪明的好皇帝！
皇上怒气冲冲地回到了皇宫，一边穿着新衣服一边吼道：“快把那两个骗子押上来！”
那两个骗子被大内侍卫捆绑了起来，押上了殿堂。可他们看起来并不恐惧，而是摆出一幅傲然的样子。皇上怒气冲冲地问他们：“你们为何要处心积虑地羞辱朕呢，你们不怕砍头吗？”其中一个骗子义愤填膺地说：“我是五年前被你抄斩满门的前礼部侍郎之子。当年，我家父只是不小心弄脏了你的新衣。你却一怒之下，将我一家满门抄斩。在母亲庇护下，我幸存活了下来。”
他又指另一个人说：“他是边塞的一位平民，幸亏他家人好心收留了我。而你因为昏庸无能，只知道炫耀新衣服，不关心国家大事。敌军攻破了城门，到处抢劫掠杀。我苟活至今，虽不能为家人报仇，却让你受到了天下人的嘲讽。我此生足矣。我宁可站着死，也不跪着生。”说完二人正要朝着柱子撞去，就在那千钩一发之际，皇帝让大内侍卫救下了他们。
大臣们都惊呆了，那两个骗子带着无尽的疑惑被押进了大牢，迟迟未能入睡。
天刚蒙蒙亮，皇帝就把两个人传到殿堂。此时的皇帝面容憔悴，一看就是一夜没睡。但他还是笑容满面地给他们两人松绑，“壮士昨日一番话，暮鼓晨钟，犹如当棒喝，朕恍然大悟，今后定将痛改前非。”三人齐声大笑。
后来，皇上勤于国事，驱赶了敌军。而那两个骗子因为智勇双全，忠义可嘉，被皇上封为了军师。
自从皇帝赤身游行后，生气至极，怒火冲天。他命令军队把围观群众都抓起来，想把他们全都送上天堂。
可突然传来一声：“皇上息怒。”皇帝转头吼道：“谁也别说话！”“您无需动气，为何不以牙还牙呢？”皇帝定睛一看，是他那忠诚的老大臣，才冷静下来思考。思考一时，便觉得有道理。“那怎么做？”皇帝摸了摸他的胡子。大臣在他耳边悄悄说了两句，皇帝就点头称好。
经过一番波折，皇帝终于召回了两个骗子，并打算“奖赏”他们。两个骗子不知实情，自信满满地走到皇帝面前，行了个礼。皇帝装作一副高兴的样子，说道：“二位织的衣服，我很喜欢，我认为这点奖赏还不够。”他命令两个士兵，一个手拿钱袋，一个手托空气。皇帝提高嗓子说：“我在此，赐二位赏金一千万，和我最喜欢的两件衣服！”两个骗子见士兵托着空气，向他伸来，他们也装着接过“衣服，”接着拿过钱袋。一切都挺好，就是钱袋有点轻。
骗子们正准备离开，那个大臣突然喊道：“放肆！皇帝赐你们衣服，还不快快穿上！”骗子们同时抖了一下，吓出了冷汗，又看了一眼自己的手，才知道士兵拿的是“衣服。”其中一个只好狡辩说：“此衣如此珍贵，不敢穿！”皇帝假装拉下脸，恶狠狠的说到：“你们不穿……是在看不起我的‘衣服’吗？”骗子们汗流狭背，终于说了实话，叫到：“可我手上什么都没有啊！”一个士兵回答道：“愚蠢的人看不见！”骗子们又同时愣了一下，只好换上“衣服。”所有人都大叫：“真‘好看’啊！”皇帝欣然地说：“真是美丽的衣服，我叫人护送你们出去，不准换衣服啊！好让我的人民欣赏欣赏！”两个骗子只好随着士兵，赤身裸体地走在大街上。街上的人大笑不止，还拿东西扔他们。
终于，他们走出了城外，内心十分羞愧，不过他们一想，还有钱啊！他们打开钱袋，里边什么也没有，只有一张纸条，上面写着：“愚蠢的人看不见！”两个骗子又同时昏倒在地。
游行大典结束后，皇帝静静地坐在在自己的房间思考。
皇帝很疑惑：“为什么老百姓们都说我没穿服装啊！明明穿了，难道老百姓们都看不见我的新装，看来老百姓们都很愚蠢，都不称职。”
皇帝下意识地悠闲摸了一下自己的肚子，却惊奇地发现自己竟然能清晰地感受到皮肤的质感。皇帝再次陷入沉思：“为什么能摸到皮肤呢？不应该是摸到我给那俩位织布工的生丝啊！就算看不见，也应该能摸得到生丝的质感。”皇帝又一想：“那俩位自称是织布工的人应该是骗子，他们在算计我，想骗我的金子和生丝，然后神不知鬼不觉地悄悄离开。”皇帝把最聪明的大臣叫来，把自己的想法告诉了大臣。
大臣想了一会，然后跟皇帝说：“我们应该去证实一下俩位是不是骗子，想法固然是好，但不一定对，如果没有任何证据就直接抓了起来，就会被老百姓们说三道四，到时候更不好办，我们应该先这样，再这样……”
第二天，皇帝叫两位织布工过来，跟他们说：“你们给我做的新装我很满意，我想请你们再做一件。”说完就叫人给了金子和生丝，就请他们走了，并偷偷地派人去监视他们。
两个骗子很高兴，以为皇帝已经很信任他们了，却不知身后有人监视着他们。他们坐在织布机旁，一边假装织布，一边说话，他们地一举一动都被一五一十地汇报给了皇帝。
皇帝很愤怒，下令把那两个骗子抓了起来，并公告天下老百姓们，当场把俩个骗子压上刑场。行刑的那一刻，皇帝想起骗子们编造的衣服的所谓特性，不禁扪心自问：不称职的或愚蠢的人，不就正是自己吗？
皇帝很懊悔，下定决心不再让自己的生活知识看戏、穿好看的衣服，而是关心军队，用心治理国家。从此，这个国家的老百姓们的生活得很幸福。
游行结束后，国王回到宫殿，勃然大怒，既是怒两个骗子太狡猾，又怒自己太愚蠢。两个骗子显然已经带着钱和布匹逃走了，国王懊悔无极。国王认为自己是一个极其不称职的皇帝，他决定将王位传给那个天真无邪的孩子，自己从此消失在江湖上。
几十年后，那个孩子已经长大，而王国在这个孩子的治理下变得公正强大，国泰民安。“那个虚伪的国王，唯一一件做对的事，就是让那个敢说真话的孩子成为了国王。”几个老人喝着茶说道。
一个肮脏的乞丐，慈善地望着每一个人。他缓慢地走到他曾经居住过的宫殿阶梯前，驻足凝望。一个士兵走过来：“您是哪位？”“我是曾经那个愚蠢的国王，能让我见见那位伟大的国王吗？”说着他低下了头，士兵为他打开了宫殿的门。
那个孩子显然已经变了样，成为了一个意气风发，玉树临风的少年，男孩一眼就认出了曾经的国王，向前搀扶老人。而老人也变了样，皱纹爬上了他的脸，已是饱经风霜。
后来，少年在老人的帮助下，让国家变得更加的强大。曾经被唾液淹没的国王已不存在，现在老人是一位伟大的国师，尽心尽力地守护着这个国家。
游行大典结束后，皇帝回到了更衣室里，脱下这件不存在的衣服。回想起游行大典，他似乎觉得老百姓说的话都是真的，于是用力拉扯着衣服，发现手上连一点布料的感觉都没有。可这个愚蠢的皇帝认为是布料太轻的原因，最后还是选择相信那两个骗子，还要求他们做更多好看的衣服，那两个骗子也都连声答应了。
慢慢的时间长了，皇帝拥有的不存在的衣服越来越多了。他对这两个骗子开始产生怀疑，便派人去偷听他们的讲话，偷看他们做衣服。
终于有一天，骗子们的对话传到了皇帝耳里。一个骗子说：“再过三天，我们就可以从城堡的后门逃走。″另一个骗子说：“别忘了藏在墙里面的精子和细丝。″
听到这儿，皇帝勃然大怒，叫了身边的士兵冲进了他们的房间，还没等两个骗子发话皇帝就抢过士兵的长剑，当场就把那两个骗子杀了，由于太过于生气，又已经一把年纪了，皇帝就得了心病，已经没有精力打理国家的事，但他还是不忘自己的新衣服。
忽有一日，新崛起的一个国家发起了进攻。这时皇帝才想起了自己的军队，可为时已晚。由于皇帝太久没管理国家，这时的军队已经变得像一盘散沙一样懦弱不堪。为了振奋士气，皇帝亲自带兵出战。
然而养兵千日用兵一时，平时军队的懒散，岂能一朝一夕扭转乾坤！最终皇帝惨败战场，临死之前说了一句话：“好看的衣服在关键的时候什么用也没有，而国家一旦灭亡，可能连一件像样的衣服都穿不上。″
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